David Ellison-un rəhbərliyi altında olan Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery-ni (WBD) almaq üçün "düşməncəsinə təklif" (hostile bid) irəli sürəcəyini açıqlayıb. Paramount-un təklifinin səhm başına tamamilə nağd $30 daxil etdiyi və şirkətin $108.4 milyardlıq ümumi dəyərləndirməsini əhatə etdiyi bildirilir.
Şirkətin məsələ ilə bağlı verdiyi açıqlamada, Paramount-un təklifinin birbaşa səhmdarlara yönəldiyi və səhmdarlara Netflix-in təklifi ilə müqayisədə $18 milyard daha çox nağd pul təmin edəcəyi vurğulanıb.
Açıqlamada, "WBD İdarə Heyətinin Paramount-un təklifinə nisbətən Netflix razılaşmasına üstünlük verməsi, Global Networks-in sözdə gələcək dəyərləndirilməsinə əsaslanır. Bu dəyərləndirmə, işin əsas göstəriciləri tərəfindən dəstəklənmir və şirkətə aid edilən yüksək maliyyə qaldırıcı təsirinə görə məhdudiyyətlər ehtiva etmir," deyə qeyd olunub.
Paramount: Bizim təklifimiz daha yaxşıdır
WBD səhmdarlarına ünvanlanan açıqlamada, Paramount-un təklifi "üstün" kimi xarakterizə edilib və "Təklifimizi birbaşa səhmdarlara çatdırırıq ki, onlar öz maraqları naminə hərəkət etmək və səhmlərinin dəyərini maksimuma çatdırmaq imkanına sahib olsunlar" deyilmişdir. Paramount, təklifini detallandırdığı "StrongerHollywood.com" adlı bir internet saytı açıb. Saytda şirkətin təklifinin detalları izah edilir və Netflix-in razılaşması tənqid olunur.
Düşməncəsinə təklif nədir?
Düşməncəsinə təklif, alan şirkətin hədəf şirkətin səhmdarlarına birbaşa tender təklifi təqdim etdiyi bir ələ keçirmə təklifi formasıdır. Alan tərəf, hədəf şirkətin səhmdarlarının əlində olan adi səhmləri, səhmlərin bazar qiymətindən yuxarı bir mükafat təklif edərək almağı təklif edir. Təklif birbaşa səhmdarlara edildiyi üçün proses idarə heyətinin təsdiqindən keçmir.
Paramount bütün şirkəti istəyir
Paramount-un təklifi, səhmdar başına tamamilə nağd $30-u əhatə edir. Tamamilə nağd təklif; $108.4 milyardlıq bir müəssisə dəyərinə bərabərdir. Bu təklif, Netflix-in təqdim etdiyi $27.75-lıq təklifdən fərqlənir. Ümumi $82.7 milyard müəssisə dəyəri və $72.0 milyard səhm dəyəri ilə reallaşdırılması planlaşdırılan Netflix-Warner Bros. razılaşması, WBD-nin yayım və studiya işlərini əhatə edir. Paramount isə bütün şirkəti almağı hədəfləyir. Ellison, Paramount-un WBD-ni ələ keçirməsinin sektor üçün daha yaxşı olacağına inanır.
CNBC-nin mövzuya yaxın mənbələrə əsaslandırdığı xəbərə görə, təklifin Ellison ailəsi və özəl kapital şirkəti RedBird Capital-dan təmin edilən səhm maliyyələşməsi, habelə Bank of America, Citi və Apollo Global Management-dan alınan $54 milyardlıq borc öhdəliyi ilə dəstəklənməsi gözlənilir.